原標題：廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　■

　　非標準審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　√ 適用 □ 不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以1,358,320,323為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.37元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　■

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　報告期間，珠江鋼琴主要從事鋼琴及數碼樂器產品的研發、制造、銷售與服務，以及藝術教育、文化傳媒等文化相關業務。2020年，珠江鋼琴堅持創新驅動發展戰略，致力轉型升級、產業延伸、融合發展，堅持以“提質、增效、降耗”為抓手，以深化企業改革為動力，優化運營模式，進一步拓展發展空間和提升企業盈利能力。

　　（一）鋼琴業務：近年來，全球鋼琴產銷量基本穩定在40~50萬架左右，中高檔鋼琴需求呈現增長趨勢，技術改造和科技創新更加活躍，鋼琴產業與音樂教育、技術服務結合更加緊密。中國市場已發展成為全球產銷規模領先的鋼琴市場，但中國居民鋼琴尚處于普及階段，每百戶鋼琴保有量遠低日本和歐美水平，未來仍有較大的增長空間。目前，珠江鋼琴擁有愷撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多個自主鋼琴品牌，并與已收購國際著名高端鋼琴品牌Schimmel鋼琴形成了在高、中、普及各檔次均具較強國際競爭力的品牌體系，進一步豐富公司產品體系的差異化，形成了結構完整、系列齊全、檔次分明、款式多樣的產品線，多個產品被科技部列入“國家重點新產品計劃”。公司在研究鋼琴制造技術工藝上不斷深化，加強自主創新，攻關核心零部件，為民族品牌鋼琴核心零部件的品質飛躍提供有力的支撐，實現民族品牌的品質跨越。

　　公司研發生產鋼琴，主要通過經銷商銷售，建立了研發+生產+銷售型的鋼琴業務經營模式，建立了遍布全球的營銷網絡，其中國內形成以省會及地級城市為中心，向周邊城市輻射的營銷服務網絡，全國擁有300多個直接經銷商，1000余家銷售網點；國際以亞洲、歐美為核心，形成銷售服務網點200多個，營銷和服務網絡覆蓋全球一百多個國家和地區。

　　未來，公司將繼續夯實傳統鋼琴市場地位，加大研發投入、掌握核心技術，構建技術壁壘，實現自動化轉型；以聚焦主業、夯實基礎和轉型升級為戰略方向，基于現有樂器制造優勢打造世界一流的服務綜合體；以國家文化產業示范基地為平臺，成為各類音樂文化交流展示的窗口以及高層次的音樂休閑場所，成為廣州市的一大亮點和名片，成為全國乃至國際聞名的樂器文化產業園。

　　（二）數碼樂器業務：集團控股子公司艾茉森負責開展數碼樂器業務。艾茉森數碼樂器實現高新技術樂器+數碼樂器音樂教育+互聯網的結合，具有專業性、趣味性與家庭歡樂性。2020年艾茉森數碼鋼琴銷量超4萬架，繼續位居國內數碼鋼琴企業前列。艾茉森在科研、生產、工藝等領域持續推動自主創新，攻關數碼樂器核心技術，自主研發集數碼鋼琴、電子鼓和家庭陪練等功能的音樂教育軟件，推出“6+1”智能音樂教室，向幼兒鋼琴教育領域深入發展。進一步拓寬延伸了“傳統數碼樂器+互聯網教育”的領域，持續舉辦“珠江艾茉森數碼鋼琴大賽”，進一步提升艾茉森數碼鋼琴的品牌知名度、影響力和美譽度。

　　未來，艾茉森將持續提升研發水平，擴大市場規模和占有率，將艾茉森數碼打造成為珠江鋼琴的另一核心業務、中國專業數碼鋼琴的代名詞，并不斷引進關鍵性人才，運用艾茉森新三板掛牌的資本化優勢，努力構建發展態勢良好的數碼樂器生態圈。

　　（三）藝術教育業務：集團全資子公司文化教育投資公司負責開展文化教育業務，主要通過產業運營及資本運作方式推進藝術教育產業發展，逐步構建藝術教育課程開發及加盟管理平臺、藝術教育直營平臺、互聯網藝術教育平臺，形成從內容、渠道、互聯網平臺一體化教育體系。目前，藝術教育培訓直營實體店開業運營的包括北京藝術之家、佛山旗艦店、廣州旗艦店、廣州荔灣區社區店、廣州天河區社區店等實體店，主要開展藝術培訓、師資培訓、賽事運營、鋼琴展覽活動、夏令營、游學及配套樂器銷售等文化業務。

　　未來，文化教育投資公司將建立先進的具備獨立知識產權的教學方法和管理模式，構建音樂文化教育特色課程體系，積極推進與藝術教育培訓同行的業務合作，致力打造成為全國知名的文化藝術教育品牌。

　　（四）影視傳媒業務：集團控股子公司珠廣傳媒負責開展影視類業務。2020年，珠廣傳媒積極推進前期已投項目，確保投資穩妥回收，并根據行業的特點不斷健全風險防御機制。未來，珠廣傳媒將適時開拓新的業務項目，培育挖掘新的經濟增長點。

　　（五）鋼琴后服務市場：集團控股子公司琴趣科技負責運作鋼琴后服務市場業務，主要通過微信公眾號、APP等平臺

　　以網約調律服務為基礎，以音樂教育移動互聯網產品“鋼琴云學堂”和“珠江在線樂理課堂”為輔助，以突破市場銷售為核心，以提高售后服務工作為著力點，在強化開拓能力和創新能力上下功夫，不斷提升管理水平和執行力，全面提高企業的發展能力和核心競爭力。2020年琴趣科技自主研發“鋼琴云學堂”APP“視頻教學”板塊，進一步打開線上教學市場，延伸教育文化消費板塊服務鏈條，深入推進“樂器+教育+服務”新業態的戰略布局，形成行業產業鏈閉環，為用戶提供一體化在線服務。

　　未來，琴趣科技將不斷豐富云服務平臺功能、優化平臺服務，堅持“專業教學、持續創新”的理念，以“鋼琴云學堂”為切入點，深入滲透鋼琴教育行業，打造以鋼琴云學堂為核心的多個關聯產品，進一步延伸鋼琴的周邊服務，繼續深入推進“樂器+教育+服務”新業態的戰略功能，致力于為鋼琴教育相關從業人員及廣大音樂愛好者打造一個開放式互聯網數字化服務平臺。

　　（六）類金融業務：公司主要通過參股公司小額貸款公司、教育基金、傳媒基金及國資產業基金開展類金融業務。2020年圍繞“盤活資金，嚴控風險，穩定發展”的經營目標，健全各項風險防御機制和風險把控能力。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　單位：元

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　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　■

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

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　　■

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

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　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　否

　　三、經營情況討論與分析

　　1、報告期經營情況簡介

　　2020年，面對全球經濟不確定性因素、新冠肺炎疫情影響、企業要素成本明顯上升，鋼琴消費市場疲軟，珠江鋼琴在市委市政府、市國資委的正確領導下，堅持以黨的十九大精神、十九屆五中全會和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持創新驅動發展戰略，在不穩定的經濟環境中逆流而上、難中求穩、穩中求進，堅持以“提質、增效、降耗”為抓手，以深化企業改革為動力，優化運營模式，進一步拓展發展空間、提升企業盈利能力。公司先后榮獲“2020中國輕工業二百強企業”、“2020中國輕工業科技百強企業”、“2020中國輕工業樂器行業十強企業”并排名第一、衛冕“制造業單項冠軍示范企業”、“2020廣東企業500強”、“國家知識產權優勢企業”等多個榮譽。

　　（一）經營業績方面

　　2020年，公司實現營業收入17.52億元，同比下降14.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.71億元，同比下降10.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.43億元，同比下降7.87%。截至2020年12月31日，公司資產總額為47.98億元，同比增長7.33%。公司資產負債結構穩健，資產質量優良。

　　（二）鋼琴業務

　　1、開拓營銷新業態，穩步推進經營發展

　　面對疫情的變化和教育停課、市場環境影響，珠江鋼琴針對性地有序推出了與市場環境相對應的營銷政策。在公司通過開展愛心戰“疫”活動，采用可視化、視頻類等新媒體宣傳方式，積極開展各類終端促銷活動。公司實施市場調整戰略的市場，做好新產品的市場培育，加強渠道管理，做好市場培育，重點向市場推出采用了愷撒堡2.0弦槌新技術成果研發的新產品KX系列、藝術家KAX系列，通過線上向線下導流方式，打開銷售市場。同時大力推進網絡銷售，持續發展“大電商”模式，2020年的618活動、雙11活動期間，公司線上自主旗艦店銷售均實現超過10%的增長。

　　2、加強技術創新，以技改技革促發展

　　2020年公司持續推進自主創新和戰略合作雙向驅動，成功研制PR2.0弦槌技術并面向市場，打破高端定位鋼琴弦槌主要來自國外企業生產這一局面，為民族品牌鋼琴核心零部件的品質飛躍提供有力的支撐，實現民族品牌的品質跨越。以PR2.0弦槌技術為代表的一批新技術新工藝在鋼琴板塊研發團隊的拼搏中在高端核心技術領域實現了技術突破并順利完成產業化，為實現企業愿景再向前跨越了一步。2020年集團研發投入達到8,267.48萬元，研發占比4.71%。全年完成新款鋼琴設計27款，新款數碼鋼琴設計34款；開展新材料、新工藝的改進試驗625項，完成試驗429項，已有129項投入實施，40項作為技術儲備。

　　在2020年不同尋常的上海國際樂器展上，珠江鋼琴對外展示全新視覺體驗形象和系列具有創新科技產品，體現了龍頭企業對行業發展的信心和擔當，推出全球首臺利用新技術、新材料“太空漫步3D打印鋼琴”以及系列外型獨特、拼接色彩絢麗的木紋技術設計的鋼琴產品。系列產品愷撒堡KX2T鋼琴憑借獨特的外觀和珠江鋼琴最新自主研發的PR2.0弦槌技術，以及家居型S3電鋼琴產品在樂器展全球業界新品首發活動中獲評為“最佳新品”；《里特米勒RS系列高檔鋼琴的開發》榮獲廣東省輕工業聯合會科學技術獎。

　　3、線上線下同步開展品牌活動，打造樂器文化名牌

　　（1）通過抖音等直播平臺上線“珠江鋼琴云音樂匯”云課系列，針對藝考學生、參賽選手、教師、琴童等人群設置直播課程內容，疫情期間停課不“停學”；在抖音上推出免費直播公開課和音樂會，邀請中央音樂學院、星海音樂學院的名師擔綱主講或演奏等，以一系列線上音樂文化活動為全民“宅抗疫”特殊時期提供極大便利。

　　（2）瞄準疫情穩定期，穩步參與、開展線下音樂活動。成功主辦2020年“珠江·愷撒堡”全國老年鋼琴大賽、“未來音樂家”全國才藝大賽”；全國老年鋼琴大賽為社會搭建了一個展示老年鋼琴愛好者風采的舞臺，填補了國內中老年鋼琴大賽領域的空白，促進老年人音樂藝術交流，引領藝術養老新風尚；積極參與國內重要文化活動，如第六屆蘭州國際鋼琴藝術周、2020年上海樂器展、第10屆廣州國際燈光節等活動，以高端高質的產品品質樹立了珠江鋼琴的樂器文化品牌形象，提升了品牌的知名度美譽度；繼續開展 “愷撒堡獎學金”、“名師公開課”等活動，在培育人才、提高藝術文化素質的同時大力推廣宣傳企業品牌及產品，樹立了良好的企業形象。

　　（三）數碼樂器業務

　　控股子公司珠江艾茉森公司在疫情沖擊，市場快速變化、競爭激烈的情況下，持續推進網絡銷售的“大電商”策略，緊緊把握線下的數碼鋼琴批發和招投標產機會，線上線下齊發力，疫情影響下，全年營業收入和利潤總額同比總體持平，產銷量分別增長11%和6%，凈利潤同比增長16%。產品研發領域更加關注客戶需求，以需求為中心進行設計、改進，讓產品更貼近市場、性價比更具優勢；品牌宣傳有創新有亮點，持續舉辦三屆“珠江艾茉森數碼鋼琴大賽”品牌知名度進一步提升。未來將繼續保持良好的發展勢頭，做細做實基礎管理工作，進一步提升數碼樂器核心領域的技術研發能力，提升產品品質和穩定性，推進產品結構升級、工藝改造，推進數碼樂器產品高質量發展。

　　（四）文化服務業務

　　1、疫情期間響應國家號召以防疫防控為首要任務，上半年學校和培訓機構全部停課，針對琴童停課只能開展線上學習等實際情況，珠江鋼琴負責音樂文化教育板塊的文教公司積極開展線上直播教學策劃珠江鋼琴名師公開課50講網絡直播課程等線上系列活動，線下積極舉辦2020“未來音樂家”全國才藝大賽，成立珠江鋼琴少年合唱團演出團和預備團等，既提高了品牌知名度，也有效緩沖了疫情影響。截至2020年底，文化教育投資公司參股公司珠江埃諾開發及優化的珠江鋼琴藝術教育加盟商為476家，其中藝術教室 313 家，課程系列合作伙伴 163家，覆蓋21個省份。文化教育業務持續優化，成為服務高端文化藝術活動、展示品牌藝術文化形象的良好窗口。

　　2、廣州文化產業創新創業孵化園項目正在有序推進，由全資子公司文化園區公司負責孵化園籌備及運營管理工作。自孵化園項目啟動起來，文化園區精心謀劃，在項目改造設計、施工等方面做了大量前期調研、溝通協調工作，確保項目有序推進。在項目推進的同時，文化園區圍繞項目功能板塊積極開展招商推廣工作，分析業態布局，提出招租策略。通過加強與政府溝通聯系，積極參與推廣活動，開展外事活動，拓寬宣傳推廣渠道，接待來訪客商，考察招商對象，提升了園區知名度和品牌形象，為各功能板塊招商做好資源儲備。2020年底，園區基礎性工程已基本完成，部分物業已通過廣州產交所成功招租，園區被廣州市政府審定為2020年廣州市產業園區提質增效試點。

　　（五）鋼琴后服務市場方面

　　圍繞鋼琴后服務領域定位的琴趣公司積極調整營銷策略，以“屏對屏”代替“面對面”，通過電話、微信的形式對客戶進行回訪及維護，同時通過微商城和天貓平臺產品宣傳，帶動營業額的增長；自主研發“鋼琴云學堂”APP的“視頻教學”板塊，打開線上教學市場，進一步延伸教育文化消費板塊服務鏈條；以網約調律服務為基礎，以突破市場銷售為核心，以提高售后服務工作為著力點，深入推進“樂器+教育+服務”新業態的戰略布局，形成行業產業鏈閉環，為用戶提供一體化在線服務。琴趣公司2020年通過以上業務整合、盤活產品、強化隊伍、健全企業內控制度等措施，經營情況逐步向好。

　　（六）疫情防控

　　2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，珠江鋼琴貫徹落實黨中央、省委、市委關于疫情防控的有關部署，迅速啟動疫情防控工作預案，從1月25日起采取最有力有效的措施，為保障職工健康和順利復工復產，國內外采購防疫物資，在2月10日率先強力推進復工復產。公司統籌做好疫情防控常態化的各項工作，毫不放松地落實疫情防控工作各項細則。認真落實國有企業社會責任，給予承租公司及下屬子公司物業符合條件的租戶減免租金合計約388萬元。平穩有序推進復工復產，針對疫情期間穩定員工就業方面制訂了相應的措施，保證職工收入；認真用好各級政府出臺的優惠政策，如階段性減免企業社會保險費、援企穩崗政策、線上適崗職業技能培訓補貼、政策性減免電費，統籌兼顧，扎實推進六穩六保工作。

　　（七）內部管理

　　1、公司始終堅持人才強企戰略，大力弘揚大國工匠精神，加強人才培養。暢通優秀人才脫穎而出渠道，開辟優秀年輕干部健康成長“快車道”，制定《“789”年輕干部培養方案》，建立年輕干部人才信息庫，定向培養了一大批“789”優秀年輕干部。

　　2、持續推進校企合作辦學項目，提升員工的綜合素質。積極跟進與南京師范大學開展合作舉辦的本、專科鋼琴制造與調律專業繼續教育學習班，以及音樂學專業成人教育，在全國90多所高校設立珠江鋼琴系列獎學金，支持人才培養，深化產學研無縫對接。

　　3、持續加大力度推進群眾性質量管理活動，深入生產現場指導QC小組開展改進活動，推薦參加廣東省、廣州市及全國輕工聯合會組織的優秀QC小組成果暨質量信得過班組發布交流會，取得了優異成績， 2020年獲全國質量信得過班組1個、全國輕工優秀QC小組1個、廣東省、廣州市優秀QC小組各2個，全國輕工質量信得過班組1個。

　　4、涌現了一批技藝精湛、業績突出、敬業擔當的工匠人才，公司高級調律師陳德然成為2020年中國樂器行業唯一被命名為中國輕工“大國工匠”，鼓勵職工參加業內專業賽事，在2020年全國行業職業技能競賽第三屆全國鋼琴調律職業技能競賽決賽中，公司派出的選手包攬冠亞季軍，獲得前十名攬括50%、前二十名攬括45%的優異成績，公司員工藍文兵、黃靖、蘇家裕等獲評“全國技術能手”。

　　2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6、面臨退市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　（一）重要會計政策變更

　　1、執行《企業會計準則第14號——收入》（2017年修訂）（以下簡稱“新收入準則”）

　　財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第14號——收入》。修訂后的準則規定，首次執行該準則應當根據累積影響數調整當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

　　本公司自2020年1月1日起執行新收入準則。根據準則的規定，本公司僅對在首次執行日尚未完成的合同的累積影響數調整2020年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額，比較財務報表不做調整。執行該準則的主要影響如下：

　　■

　　與原收入準則相比，執行新收入準則對2020年度財務報表相關項目的影響如下：

　　■

　　■

　　2、執行《企業會計準則解釋第13號》

　　財政部于2019年12月10日發布了《企業會計準則解釋第13號》（財會〔2019〕21號，以下簡稱“解釋第13號”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯調整。

　　①關聯方的認定

　　解釋第13號明確了以下情形構成關聯方：企業與其所屬企業集團的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營企業或聯營企業；企業的合營企業與企業的其他合營企業或聯營企業。此外，解釋第13號也明確了僅僅同受一方重大影響的兩方或兩方以上的企業不構成關聯方，并補充說明了聯營企業包括聯營企業及其子公司，合營企業包括合營企業及其子公司。

　　②業務的定義

　　解釋第13號完善了業務構成的三個要素，細化了構成業務的判斷條件，同時引入“集中度測試”選擇，以在一定程度上簡化非同一控制下取得組合是否構成業務的判斷等問題。

　　本公司自2020年1月1日起執行解釋第13號，比較財務報表不做調整，執行解釋第13號未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

　　3、執行《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》

　　財政部于2020年6月19日發布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》（財會〔2020〕10號），自2020年6月19日起施行，允許企業對2020年1月1日至該規定施行日之間發生的相關租金減讓進行調整。按照該規定，對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業可以選擇采用簡化方法進行會計處理。

　　本公司對于屬于該規定適用范圍的租金減讓全部選擇采用簡化方法進行會計處理，并對2020年1月1日至該規定施行日之間發生的相關租金減讓根據該規定進行相應調整。

　　本公司作為承租人采用簡化方法處理相關租金減讓沖減本期營業成本、管理費用和銷售費用合計人民幣942,349.46元。

　　本公司作為出租人采用簡化方法處理相關租金減讓沖減本期營業收入人民幣2,489,672.43元。

　　（二）重要會計估計變更

　　本報告期公司重要會計估計未發生變更。

　　（三）首次執行新收入準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

　　合并資產負債表

　　■

　　各項目調整情況的說明：

　　母公司資產負債表

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　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　法定代表人：李建寧

　　2021年4月13日

　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2021-014

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　第三屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月2日以電子郵件及書面送達的方式發出會議通知及會議資料，于2021年4月13日上午9:00以現場會議的方式在公司文化中心五樓會議室召開第三屆董事會第二十七次會議。會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，其中：肖巍、周延風采用通訊方式表決。會議由董事長李建寧先生召集并主持，公司監事會全體成員、高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州珠江鋼琴集團股份有限公司章程》及《廣州珠江鋼琴集團股份有限公司董事會議事規則》的規定。

　　一、會議形成以下決議：

　　1、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《關于會計政策變更的議案》

　　董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更，本次變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。執行變更后的會計政策，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在調節利潤誤導投資者，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意本次公司會計政策變更。

　　《關于會計政策變更的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度報告全文及摘要》

　　《2020年度報告全文》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2020年度報告摘要》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度董事會工作報告》

　　《2020年度董事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度總經理工作報告》

　　5、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度財務決算報告》

　　2020年度公司實現營業收入17.52億元，同比下降14.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.71億元，同比下降10.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.43億元，同比下降7.87%。截至2020年12月31日，公司資產總額為47.98億元，同比增長7.33%。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度利潤分配預案》

　　根據《公司章程》及《公司股東未來分紅回報規劃（2018-2020年）》規定，本次董事會審議通過公司2020年利潤分配預案為：以截止2020年12月31日公司總股本1,358,320,323股為基數，向全體股東每10股派發現金0.37元人民幣（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，現金分紅總額為50,257,851.95元（含稅）。

　　董事會認為：公司2020年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長期發展的前提下，綜合考慮公司經營發展情況及股東利益等因素制定，符合《公司法》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司股東未來分紅回報規劃（2018—2020年）》等規定中關于利潤分配的相關規定。本次利潤分配方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司實際情況，具備合法性、合理性和可行性。

　　獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　7、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度財務審計報告》

　　《2020年度財務審計報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　8、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度內部控制評價報告》

　　《2020年度內部控制評價報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了《內部控制鑒證報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度募集資金存放與使用情況專項報告》

　　《2020年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，保薦機構對公司2020年度募集資金存放與使用情況進行了核查并出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》

　　獨立董事對公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況發表了獨立意見、公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況進行了專項審核并出具了專項報告，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　11、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

　　《關于變更會計師事務所的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　獨立董事對該議案發表了事前認可及獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　12、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《公司股東未來分紅回報規劃（2021—2023年）》

　　《公司股東未來分紅回報規劃（2021—2023年）》具體內容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事對該議案發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　13、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》

　　修訂后的《內部審計制度》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

　　14、以7票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《關于提請召開公司2020年度股東大會的議案》

　　《關于召開2020年度股東大會的通知》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　二、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、獨立董事事前認可意見及獨立意見；

　　3、《廣州珠江鋼琴集團股份有限公司審計報告及財務報表2020年1月1日至2020年12月31日》信會師報字[2021]第ZC10173號；

　　4、《關于廣州珠江鋼琴集團股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》信會師報字[2021]第ZC10174號

　　5、《廣州珠江鋼琴集團股份有限公司內部控制鑒證報告2020年1月1日至2020年12月31日》信會師報字[2021]第ZC10175號；

　　6、《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》信會師報字[2021]第ZC10176號；

　　7、保薦機構核查意見。

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年四月十三日

　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2021-017

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　第三屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月2日以書面送達及電子郵件方式發出會議通知和議案資料，于2021年4月13日上午8：30以現場會議方式在公司監事會辦公室召開第三屆監事會第十六次會議。會議應出席監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席唐和平主持，會議的召集及召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，合法、有效。

　　一、本次會議審議情況

　　1、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《關于會計政策變更的議案》

　　經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及發布的相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》等相關規定，審批和決策程序符合法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。

　　《關于會計政策變更的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　2、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度報告全文及摘要》

　　經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2020年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《2020年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2020年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度監事會工作報告》

　　《2020年度監事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度財務決算報告》

　　2020年度公司實現營業收入17.52億元，同比下降14.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.71億元，同比下降10.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.43億元，同比下降7.87%。截至2020年12月31日，公司資產總額為47.98億元，同比增長7.33%。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度利潤分配預案》

　　以截止2020年12月31日公司總股本1,358,320,323股為基數，向全體股東每10股派發現金0.37元人民幣（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，現金分紅總額為50,257,851.95元（含稅）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度財務審計報告》

　　《2020年度財務審計報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　7、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度內部控制評價報告》

　　經審核，監事會認為：根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，結合公司實際情況，公司董事會已建立了比較完善的內部控制制度體系，公司內部審計部門及人員配備到位，能夠保證公司內部控制的執行及監督作用，有效保證了公司規范管理運作。報告期內，公司的各項管理決策均嚴格按照相關制度執行，未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度等規范的情形發生，公司內部控制評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對公司2020年內部控制評價報告無異議。

　　《2020年度內部控制評價報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了《內部控制鑒證報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《2020年度募集資金存放與使用情況專項報告》

　　《2020年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，保薦機構對公司2020年度募集資金存放與使用情況進行了核查并出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》

　　公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況進行了專項審核并出具了專項報告，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

　　經審核，監事會認為：截止2020年底，公司原聘任的立信會計事務所（特殊普通合伙）已連續為公司提供審計服務13年。公司本次變更會計師事務所是根據廣州市國資委《關于進一步加強直接監管企業財務決算審計工作的指導意見》（穗國資財〔2020〕8號）的相關要求，公司擬聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會計師事務所”）為公司2021年度財務報表審計和內部控制審計工作機構。

　　致同會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的執業資質和勝任能力，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、內部控制情況進行評價，能夠滿足公司2021年度財務報表審計和內部控制審計工作的要求。監事會同意公司聘任致同會計師事務所為公司2021年審計機構。

　　《關于變更會計師事務所的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　11、以3票同意、0票否決、0票棄權，審議通過《公司股東未來分紅回報規劃（2021—2023年）》

　　經審核，監事會認為：公司制定的《公司股東未來分紅回報規劃（2021—2023年）》進一步完善了利潤分配制度，強化了投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護，進一步細化了有關利潤分配決策程序和分配政策條款，增強現金分紅的透明度和可操作性。

　　《公司股東未來分紅回報規劃（2021—2023年）》具體內容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、備查文件

　　第三屆監事會第十六次會議決議

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　監事會

　　二〇二一年四月十三日

　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2021-018

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月13日召開第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過《關于會計政策變更的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、會計政策變更情況概述

　　1、會計政策變更的原因

　　財政部于2018年修訂發布了《企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），并要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據新租賃準則要求，公司需對原采用的會計政策進行相應變更。

　　2、會計政策變更的內容

　　新租賃準則完善了租賃的定義，增加了租賃識別、分拆、合并等內容；取消承租人經營租賃和融資租賃的分類，要求對所有租賃（短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產和租賃負債；改進承租人后續計量，增加選擇權重估和租賃變更情形下的會計處理。

　　3、變更前采用的會計政策

　　本次會計政策變更前，公司執行財政部2006年發布的《企業會計準則第21號—租賃》及其相關規定。

　　4、變更后所采用的會計政策

　　本次會計政策變更后，公司執行新租賃準則。除上述會計政策變更外，其他未變更部分仍按照財政部前期發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　5、會計政策變更日期

　　公司根據財政部相關文件規定，公司于2021年1月1日起執行新租賃準則。

　　二、本次會計政策變更對公司的影響

　　根據新舊準則銜接規定，公司在編制2021年度及各期間財務報告時，應根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整首次執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

　　本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更，該準則的實施預計不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　三、董事會關于會計政策變更合理性的說明

　　董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更，本次變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。執行變更后的會計政策，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在調節利潤誤導投資者，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意本次公司會計政策變更。

　　四、獨立董事意見

　　本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更，并根據文件規定起始日開始執行，符合《企業會計準則》等有關規定；本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形，不會對公司財務報表產生重大影響。

　　綜上所述，獨立董事一致同意本次會計政策的變更。

　　五、監事會意見

　　經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及發布的相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》等相關規定，審批和決策程序符合法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、第三屆監事會第十六次會議決議；

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年四月十三日

　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2021-019

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　關于變更會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

　　2、原聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　3、變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：根據廣州市國資委《關于進一步加強直接監管企業財務決算審計工作的指導意見》（穗國資財〔2020〕8號）的相關要求，對會計師事務所連續承辦同一企業財務決算審計業務超過規定年限的，應予以更換。截止2020年底，公司原聘任的立信會計事務所（特殊普通合伙）已連續為公司提供審計服務13年，公司擬變更會計師事務所。公司已就更換會計師事務所事項與立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了事先溝通，立信會計事務所（特殊普通合伙）對本次變更會計師事務所無異議。

　　一、擬變更會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會計師事務所”）

　　成立日期：1981年

　　注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

　　首席合伙人：李惠琦

　　執業證書頒發單位及序號：北京市財政局NO0014469

　　截至2020年末，致同會計師事務所從業人員超過五千人，其中合伙人202名，注冊會計師1,267名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。

　　致同會計師事務所2019年度業務收入19.90億元，其中審計業務收入14.89億元，證券業務收入3.11億元。2019年度上市公司審計客戶194家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業，收費總額2.58億元。

　　2、投資者保護能力

　　致同會計師事務所已購買職業保險，累計賠償限額5.4億元，職業保險購買符合相關規定。2019年末職業風險基金649.22萬元。

　　致同會計師事務所近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

　　3、誠信記錄

　　致同會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施4次、自律監管措施0次和紀律處分1次。13名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施5次、自律監管措施0次和紀律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　（1）項目合伙人：潘文中，1994年成為注冊會計師，1994年開始從事上市公司審計，2014年開始在致同會計師事務所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告3份。

　　（2）簽字注冊會計師：李繼明，1996年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2009年開始在致同會計師事務所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告1份。

　　2、誠信記錄

　　本次擬安排的項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　致同會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　致同會計師事務所的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素通過公司招投標確定。2021 年度審計收費為人民幣60萬元，較上一年度審計費用減少2%。

　　二、變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所基本情況及上年審計意見

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務所”）是由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市。立信會計師事務所是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

　　截止2020年底，立信會計師事務所已連續為公司提供審計服務13年；項目合伙人徐聃已連續簽字2年、簽字注冊會計師郭華賽已連續簽字3年，對公司2020年財務報告進行審計并出具標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托立信會計師事務所開展部分審計工作后解聘的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所原因

　　根據廣州市國資委《關于進一步加強直接監管企業財務決算審計工作的指導意見》（穗國資財〔2020〕8號）的相關要求，對會計師事務所連續承辦同一企業財務決算審計業務超過規定年限的，應予以更換。截止2020年底，公司原聘任的立信會計事務所已連續為公司提供審計服務13年，公司擬變更會計事務所。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就更換會計師事務所事項與立信會計師事務所進行了事先溝通，立信會計事務所對本次變更會計師事務所無異議。由于公司2021年度會計師事務所聘任工作尚需提交公司股東大會審議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，適時積極做好相關溝通及配合工作。

　　三、變更會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司董事會審計委員會對致同會計師事務所的執業情況、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等方面進行審查，認為致同會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司年度財務報表審計和內部控制審計工作的要求，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　獨立董事對《關于變更會計師事務所的議案》進行了事前審查：經對致同會計師事務所的執業情況、獨立性、誠信狀況、投資者保護能力及專業勝任能力等方面進行審查，認為該所具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司年度財務報表審計和內部控制審計工作的要求。公司此次變更會計師事務所理由正當，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上所述，獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。

　　2、獨立意見

　　致同會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的執業資質和勝任能力，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、內部控制情況進行評價，能夠滿足公司2021年度財務報表審計和內部控制審計工作的要求。公司本次擬變更會計師事務所理由正當、合規，有助于確保公司審計工作的獨立性和客觀性，審議程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，獨立董事一致同意《關于變更會計師事務所的議案》，并將該事項提交公司股東大會審議。

　　（三）董事會意見

　　公司于2021年4月13日召開第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任致同會計師事務所為公司2021年審計機構，負責公司2021年度財務報表審計和內控審計等工作。

　　（四）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、審計委員會決議；

　　3、獨立董事事前認可和獨立意見；

　　4、致同會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年四月十三日

　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2021-020

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　關于召開2020年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。如參加現場會議，股東及股東代表請于會前半小時攜帶相關證件原件及本人健康證明文件到會場辦理登記手續。進入公司或股東大會會場內需全程佩戴口罩，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

　　經廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議審議通過，決定于2021年5月13日14:30以網絡投票和現場投票相結合的方式召開2020年度股東大會。現將本次會議的有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：本次股東大會是2020年度股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：公司第三屆董事會。

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議召開日期和時間：2021年5月13日下午14:30開始。

　　2、網絡投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年5月13日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2021年5月13日上午9：15至下午15：00。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將同時通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場表決或網絡投票方式中的一種;同一表決權重復表決的以第一次投票結果為準。

　　（六）會議的股權登記日：2021年5月6日。

　　（七）出席對象：

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：廣州市增城區永寧街香山大道38號廣州珠江鋼琴集團股份有限公司文化中心五樓會議室。

　　二、會議議程

　　（一）會議審議事項：

　　1、《2020年度報告全文及摘要》

　　2、《2020年度董事會工作報告》

　　3、《2020年度監事會工作報告》

　　4、《2020年度財務決算報告》

　　5、《2020年度利潤分配預案》

　　6、《2020年度財務審計報告》

　　7、《關于變更會計師事務所的議案》

　　8、《公司股東未來分紅回報規劃（2021—2023年）》

　　上述議案均已由2021年4月13日召開的公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見2021年4月15日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》及《證券日報》的《第三屆董事會第二十七次會議決議公告》、《第三屆監事會第十六次會議決議公告》及相關公告。

　　上述議案均為普通決議通過的議案，即應當由出席股東大會的股東（包括股 東代理人）所持表決權的過半數同意方可通過。上述議案將會對中小投資者單獨計票。

　　（二）獨立董事作述職報告。

　　三、議案編碼

　　表一：本次股東大會議案編碼示例表：

　　■

　　四、會議登記等事項

　　（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2021年5月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登記地點：廣州市增城區永寧街香山大道38號公司證券事務部。

　　（四）登記手續：

　　1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。

　　2、法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；法人股股東法定代表人持營業執照復印件、身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。

　　3、異地股東可將上述資料通過信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以2021年5月7日17：00前到達本公司為準）。

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請于會前半小時到會場辦理相關手續。

　　5、會議聯系方式：

　　聯 系 人：譚嬋、李丹娜

　　聯系電話：020-81514020 傳真：020-81503515

　　聯系地址：廣州市增城區永寧街香山大道38號公司證券事務部

　　郵編：511340

　　會議費用：與會股東交通、食宿費自理。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

　　六、備查文件

　　第三屆董事會第二十七次會議決議

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年四月十三日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362678”，投票簡稱為“珠琴投票”。

　　2、填報表決意見。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2021年5月13日的交易時間，即9：15～9：25，9:30~11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年5月13日（現場股東大會召開當日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席廣州珠江鋼琴集團股份有限公司2020年度股東大會，對以下議案依照委托指示進行投票。

　　本次股東大會議案表決意見示例表

　　■

　　委托人蓋章/簽字：

　　委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　2020年度募集資金存放與使用情況專項報告

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44號）、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第11號——信息披露公告格式（2021年修訂）》的相關規定，本公司就2020年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

　　一、 募集資金基本情況

　　(一) 實際募集資金金額、資金到位情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州珠江鋼琴集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]562號文）核準，本公司于2017年7月31日非公開發行人民幣普通股（A股）8,886.1787萬股，發行價格為12.30元/股，募集資金總額1,092,999,980.10元，扣除承銷費及保薦費26,660,000.00元后，募集資金凈額為人民幣1,066,339,980.10元。

　　截至2017年8月1日止，本公司非公開發行股票募集的貨幣資金已全部到達本公司并入賬，業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具信會師報字[2017]第ZC10623號驗資報告驗證。

　　(二) 2020年度募集資金使用情況及結余情況

　　截至2020年12月31日止，本公司累計使用募集資金93,367.46萬元（其中：對募集資金項目的投入78,153.37萬元，補充流動資金15,214.09萬元），募集資金項目終止及募集專戶銷戶相應利息轉出738.22萬元，累計支付其他發行費用513.72萬元，累計收到的銀行利息收入及理財收益（扣除手續費）合計人民幣4,328.95萬元，募集資金賬戶期末余額為16,343.55萬元。

　　二、 募集資金存放和管理情況

　　(一) 募集資金的管理情況

　　為加強、規范募集資金的管理，提高資金使用效率和效益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及其他法律法規和規定，結合實際情況，本公司制定了《廣州珠江鋼琴集團股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。

　　按照《管理辦法》要求，結合經營需要，本公司對2017年非公開發行股票募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司于2017年8月、2018年1月分別與中國民生銀行股份有限公司廣州分行、中國農業銀行股份有限公司廣州北秀支行、中國建設銀行股份有限公司廣州荔灣支行、廣州銀行股份有限公司番禺支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，對募集資金的使用實施嚴格審批，保證專款專用。截至2020年12月31日止，本公司均嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。

　　經2020年7月20日公司第三屆董事會第二十次會議及2020年8月6日公司2020年第一次臨時股東大會審議通過《關于終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金的議案》，鑒于公司全國文化藝術教育中心建設項目募集資金投資項目經營模式尚未成熟及經營狀況進度未達預期，為提高募集資金使用效率和維護全體股東合法利益，公司終止實施“全國文化藝術教育中心建設項目”，將該項目剩余募集資金用于永久性補充流動資金，獨立董事、監事會、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對該事項均發表了明確同意意見，同意公司終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金。

　　鑒于公司非公開發行股票募集資金投資項目之“全國文化藝術教育中心建設項目”的實施全資子公司廣州珠江鋼琴文化教育投資有限公司在中國建設銀行股份有限公司廣州荔灣支行開設的賬號為4050146080100000383募集資金專戶，該募集資金專戶將不再使用。為方便賬戶的管理，公司已于2020年10月29日辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續。

　　(二) 募集資金專戶存儲情況

　　截至2020年12月31日，本公司募集資金的存儲情況如下（含募集資金利息收入和收益）：

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　截至2020年12月31日，本公司現金管理余額為零。

　　三、 本年度募集資金的實際使用情況

　　本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：

　　(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

　　本公司2020年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

　　(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

　　2020年度，本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　　(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　2020年度，本公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

　　(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2020年度，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　(五) 節余募集資金使用情況

　　2020年度，本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

　　(六) 超募資金使用情況

　　2020年度，本公司不存在超募資金使用的情況。

　　(七) 尚未使用的募集資金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集資金除存放在募集資金賬戶外，存在對部分閑置募集資金進行現金管理的情況。本公司分別于2019年12月12日第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》、2020年12月28日召開第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用的情況下，集團公司及子公司擬分別使用不超過閑置募集資金人民幣3.70億元、1.30億元進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、風險較低的理財產品、結構性存款、協定存款、大額存單、國債逆回購以及其他低風險、保本型投資產品等以增加公司收益；投資時點為股東大會批準之日起至12個月內、投資產品最長有效期不超過一年，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。上述議案均已經本公司臨時股東大會審議通過。

　　報告期內，本公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　(八) 募集資金使用的其他情況

　　2020年度，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　(一) 變更募集資金投資項目情況

　　經2020年7月20日本公司第三屆董事會第二十次會議及2020年8月6日本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過《關于終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金的議案》，鑒于公司全國文化藝術教育中心建設項目募集資金投資項目經營模式尚未成熟及經營狀況進度未達預期，為提高募集資金使用效率和維護全體股東合法利益，本公司終止實施“全國文化藝術教育中心建設項目”，將該項目剩余募集資金（具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準）用于永久性補充流動資金，獨立董事、監事會、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對該事項均發表了明確同意意見，同意本公司終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金。

　　2020年10月29日募集資金專戶銷戶時銀行余額合計人民幣9,832.12萬元(其中：募集資金9,093.90萬元，理財收入和銀行利息738.22萬元)已轉至基本戶。

　　具體情況詳見附表 2《變更募集資金投資項目情況表》

　　(二) 募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

　　2020年度，本公司不存在募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

　　五、 募集資金使用及披露中存在的問題

　　2020年度，本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

　　六、 專項報告的批準報出

　　本專項報告于2021年4月13日經董事會批準報出。

　　附表1：募集資金使用情況對照表

　　附表2：變更募集資金投資項目情況表

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　2021年4月13日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　2020年度

　　編制單位：　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 單位： 人民幣萬元

　　■

　　附表2：

　　變更募集資金投資項目情況表

　　2020年度

　　編制單位：　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 單位： 人民幣萬元

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　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2021-016返回搜狐，查看更多

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